ExCoDa Poolbildung

Die Poolbildung dient dazu, Ihre Kunden Ihrem Außendienst zuzuordnen. Weisen Sie Ihren Vertretern einzelne Kunden oder ganze Kunden-Gruppen zu, die Sie aus verschiedenen Kriterien erstellen können. Des Weiteren erstellen und verwalten Sie in der Poolbildung zeitlich begrenzte Marketing-Aktionen, die Sie im selben Zug Ihren Kunden oder Verträgen zuweisen können.

Die Funktionen im Überblick

• Kunden verwalten
  • Kundenpool durch verschiedene Filterkriterien erstellen
  • Kundenpool Vertretern zuweisen
  • Kundenpool Aktionen zuweisen
  • Direkte Serienbrief-Erstellung an den Kundenpool über MS Word
• Verträge verwalten
  • Vertragsauswahl durch verschiedene Filterkriterien erstellen
  • Vertragsauswahl Aktionen zuweisen
• Vertreter verwalten
  • Einfache Vertretersuche mit Filterkriterien
  • Vertreter unter Super-Vertreter stellen

• Aktionen verwalten
  • Aktionen verwalten (Erstellen, Bearbeiten, Löschen)
  • Folgeaktionen erstellen
  • Aktionen nach Abschluss beenden
  • Aktionen auswerten
• Notiztags verwalten
  • Notiztags verwalten (Erstellen, Bearbeiten, Löschen)